行业观察抓住算力周期红利联想当下最正确的事

如果我们抓住这个机遇得当，联想将成为改变中国数字市场格局的重要变量。

文字 吴俊宇

编辑 谢立龙

“市场对智能化改造的需求太大了，我唯一担心的是无法尽快满足需求。” 今年6月，在上海举行的MWC（世界移动通信大会）期间，联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军表示。

此次MWC，联想承包了3000多平米的展厅面积，展示了其“端（智能物联网终端）-边缘（边缘计算）-云（云计算）-网络（5G）-智能” （行业）“智能”全新IT全栈AI产品和算力解决方案。同时入驻这个独立展厅的还有联想创投200家创投公司中的12家。

由于ChatGPT的火爆，算力这个对大众来说并不性感的术语很快就得到了大众的认可。 如果说大模型是一辆汽车，那么计算能力就是引擎。 纵观以人工智能为引擎的整体数字化转型，算力是基础。

这波算力循环红利是所有科技公司都不会错过的机会。 联想也不例外。

联想多年来作为电脑和手机一直被外界广泛认可。 本届MWC上海展会上，联想展出了晨星四足机器人、专为工业场景设计的晨星G2轻AR眼镜等性感智能设备； 运营商首个基于Arm架构Graviton平台的5G云专网解决方案和5G小站； 智慧城市、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧能源、智慧金融等多行业场景的解决方案。

长期以来，传统计算设备制造商等IT服务企业的普遍做法是销售硬件，即服务器。 即便如此，服务器市场还是造就了包括联想在内的一批龙头企业。 联想在算力市场的布局是从服务器开始的，但绝不局限于服务器。 现在所做的就是对内整合产品、技术等资源，对外提供“端-边-云-网-智能”一站式解决方案。

在这个新架构下，算力将不仅仅是算力，还将实现跨层级、跨领域、跨生态的赋能。

AI技术迭代开辟的算力市场空间将成为联想实现进一步增长的新机遇。

进入红利期

早在2017年，联想集团决策层就预测数字经济是智能化转型的总体趋势。 为了抓住市场升级的机遇，联想提出了智能化转型的理念，开始建设数字化基地，升级边缘云网络基础设施，打造支撑数据智能的敏捷灵活的技术中心。

刘军 联想集团执行副总裁兼中国区总裁

从去年下半年开始，联想的机会来了。 人工智能新一轮技术迭代带来了明显的周期性趋势——对算力的需求。

这一轮算力来势汹汹。 毕马威今年7月发布的一份报告显示，未来几年中国算力相关产业将快速增长。 2025年，我国算力相关产业规模将达到24万亿元，算力核心产业规模将突破4.4万亿元，人工智能、云计算、数据中心三大算力细分市场将突破2.5万亿元。 规模年均增长将达到28%，云计算市场年均增长将达到34%，数据中心市场年均增长将达到27%。

这样的预测并非没有根据。 我国正进入综合智能计算阶段，算力正从终端计算等需求驱动的“被动”发展转向推动AI大模型训练、实现通用人工智能、超越经典计算的“主动”发展。 新硬件、新架构层出不穷，现有的芯片、操作系统、应用软件等都可能被颠覆、重新发明。 一个新的计算时代即将出现。

无论是被动还是主动，都指向了同一个结论：算力供给的增长速度显然难以满足指数级爆发的需求，储备算力已成为各行各业的必然之举。

市场对算力的需求激增，联想在技术和能力上都做好了充足的准备。

联想是目前为数不多的拥有智能设备（个人电脑、平板电脑、商用物联网设备等）、基础设施（服务器、存储、边缘设备等）、解决方案服务（硬件支持服务、混合云、中间层）的公司之一。平台、软件及运维服务、解决方案服务等）并在组织上理顺关系。

联想智能设备业务集团（IDG）提供混合办公和生产所需的终端，例如PC、办公屏幕、智能网关和工业计算机。

联想的基础设施业务集团（ISG）是打开企业客户大门的垫脚石。 在大型企业数字化转型订单中，服务器、存储、网络、边缘等设备通常是最基本的产品，其他解决方案服务和软件产品都是基于上述硬件。

联想解决方案服务集团（SSG）包括三类服务：硬件支持服务（为联想设备及100多个品牌ICT设备提供维护、数据救援等服务）、智能运维服务（如ServiceForce平台）和Solutions 解决方案服务（各行业的解决方案）。 其中，围绕混合云提供知识技术密集型服务，是其近两年的主打产品，适应当前企业需求。 SSG将联想在纯硬件方向的基础设施和智能设备竞争吸引到了毛利率更高的服务和软件领域。

三大业务群涵盖“端-边-云-网-智能”全部能力，分工明确。

联想还拥有基于合规性的供应链。 在不确定的国际市场环境下，中国数字企业的供应链频频遭遇黑天鹅。 中国装备企业正在逐步树立供应链合规意识。 刘军表示，联想是一家国际化公司，合规要求非常严格，联想将成为客户长期稳定的服务提供商。

为了抓住更多机遇，去年底，联想加大了对中国市场产品和供应链的投入。 采用“China For China”的运营模式，服务器从研发、生产、采购等供应链环节全部面向中国市场。 针对中国市场推出服务器品牌“问天”，并制定五年内成为中国第一服务器供应商的新目标。

今年2月，刘军在内部会议上宣布，将对中国智能市场发起“总攻”：整合三大业务部门：大客户、ISG中国（基础设施事业群）和SSG中国（解决方案服务事业群） ，聚焦电信、金融、政府、制造、教育、互联网、重点行业七大行业，中国市场分为26个战区。 此举的目标是提高客户覆盖率和运营效率。

如何抓住机遇？

市场上的算力服务商可以分为三类，新型IT服务商、云计算服务商、算力网络服务商。 联想属于第一类。

传统算力设备厂商等IT服务公司的惯常做法是卖硬件，即卖服务器。 但随着各实体经济行业数字化转型逐步深入，IT服务企业对内整合产品、技术等资源，对外提供一站式解决方案已成为主流趋势。

以“端-边-云-网-智能”为代表的新型IT技术架构逐渐成为市场共识。 好处是，在新的IT架构下，算力可以实现跨层级、跨领域、跨生态的赋能。

从最终实施效率来看，新型IT服务商的目标客户更适合定位为中大型企业用户。 主要原因有两个：一是此类用户有充足的资金预算和时间预算，需要较大的初始成本投入。 他们更容易接受投资回收周期长、施工流程复杂等情况； 其次，此类用户往往在自身产业链生态中具有一定的影响力，可以利用新的IT架构与外界共享“普惠”算力等资源，带动行业生态。 协调发展。

今年，联想的战略是赢得电信、金融、政府、制造、教育、互联网、重点行业七大行业的中大型顶级客户。

在联想现有的客户中，制造业是一个典型的行业。 当前，中国制造正处于向“中国制造”转型升级的关键阶段。 其中，智能工厂的实施是核心。 某世界500强家电企业在建设智能工厂的实践中，曾面临总算力不足和缺乏边缘算力建设模式的双重挑战。

总算力不足是几乎所有智能工厂升级的通病。 在搭建工业互联网平台时，需要通过工艺卡（用于描述产品的装配顺序、工艺标准、工时等的卡片）来获取各种生产设备的数据，如各种工艺参数、运行数据等注塑机。 ，进一步开放全流程数据需要各种设备的互联互通，这必然会产生海量的非结构化数据，导致对算力的需求激增。

边缘计算能力的本质是让工厂能够灵活选择要处理的数据、消除延迟、减少带宽使用。 过去20年制造业发生巨大变化的结果也是一个向边缘计算倾斜的过程。 正是因为这个特点，在工业互联网中，边缘计算能力作为底层能力显得尤为关键。

边缘计算是提高制造业生产力和安全性的关键。 以质检场景为例。 在传统工厂里，家电质检后的不良品会继续在生产线上流通，需要工人到指定地点搬出。 这种模式劳动密集、效率低下，以劳动力为主的工作模式仍然难以完成。 这就导致产能信息不透明，阻碍了产线管理者对工人工作的监督和评估。 边缘计算能力与智能终端的结合可以解决这个问题：在前端，使用机械臂等边缘智能设备来代替人工； 在后端，可以加强边缘计算能力和边缘数据收集。

联想在边缘计算领域已全面布局。 在技​​术和业务层面，联想的战略是以边缘计算为新IT架构的核心，推动端边云网一体化协同，打造企业专属的新型智能解决方案。

由于看好边缘算力的发展前景，联想在边缘算力领域形成了横跨边缘计算硬件、边缘云、边缘智能、边缘应用的边缘计算生态系统。

在详细了解对方需求后，联想为上述家电巨头搭建了工业互联网平台。 该平台基于边缘计算。 通过设备监控器，向下连接设备，向上连接监控数据采集系统和工业互联网平台，为数据计算和本地分析提供标准化、统一的结构化数据。

结合企业的实际情况，联想提供了一系列定制化解决方案。 例如，利用边缘计算能力，采集生产线运行时间、物料到达时间和设备运行参数，配合扫描枪扫描打标，实现生产周期计算和报警规则响应。

另外，对数据进行分时过滤，将更重要的数据上传到平台，减少网络带宽的压力。 它还定期存储来自设备层的实时状态数据、报警、故障等信息，完成设备层与信息系统之间的数据交互。

上述一系列动作的目的都是为了提高算力的利用率。

项目建成后，据测算，在以边缘算力为主的新型算力的支持下，家电企业工业现场的智能化水平得到显着提升。 设备连接率提升至82%，工艺质量、生产过程、管理设备的数据可视化水平大幅提升。

智能工厂的灵魂不仅仅是炫耀肌肉。 核心目的是降低成本、提高效率。 上述家电企业提供的数据显示，在降低成本方面，每年可节省设备运维费用800万元以上； 效率提升方面，生产周期由15s缩短至13s，整体效率提升约13%。 处理响应提高30%以上。

简单来说，合适的算力解决方案不仅梳理流程，还能达到降本增效的立竿见影的效果。

近两年，联想的解决方案已在印刷制造巨头高斯、液晶显示器制造商冠捷等制造企业得到实施。 目前，越来越多的大型制造企业正在与联想合作。

边缘计算生态只是联想“端-边-云-网-智能”优势的一个起点。 做好大局，每个环节都要有相应的能力和成熟的技术方案。

“终端”负责采集、生成海量数据，提供大数据基础。 联想的终端能力涵盖PC、平板电脑和IoT（物联网）。

“边-云-网”是提供算力的主力。 通过大数据工具和人工智能算法，学习、总结、提炼各行业现有机制、决策机制、业务流程，最终实现智能决策。 这套算力不仅包括服务器、存储硬件，还包括解决方案服务。 联想围绕“Sky Sky”技术平台开发了多项解决方案，包括联想xCloud混合云、多云桌面、魔方智能客服等。

也就是说，设施、应用、服务、算力这三个关键要素需要融入到软硬件产品和解决方案体系中。 在这三个关键要素的影响下，算力将经历从产生到落地的完整闭环，彻底转化为新型生产力。

下一阶段，联想希望为客户提供更多订阅化、平台化、标准化的服务。 联想集团副总裁、中国区解决方案服务事业群总经理戴威解释道，如果把IT服务比作上战场，过去靠人多来取胜，在智能化时代， AI技术的加持相当于飞行员驾驶最先进的战斗机，提高精准作战效率。

所谓订阅制，即联想的TruScale订阅服务，将传统的硬件、软件、服务分散式采购、设计、施工、运维整合为可订阅的一站式全包服务模式。 其优势在于可以为客户提供“全流程、全周期”的IT服务。

该平台的核心是运维服务，这是联想从PC时代继承下来的优势。 联想智能运维服务平台ServiceForce将人性化服务变成标准的产品工具，强调运维效率。 企业客户通过ServiceForce平台下单IT运维需求，联想分布在一六线城市2600多个服务网点的2万名工程师实时调度响应需求。 这可以提高交付速度并降低交付成本。

至于标准化，目的是改变传统的“卖人头”的服务模式。 传统的基于人力的软件开发和项目集成服务通常根据人力规模和服务天数付费。 不过，联想采取按效果付费的方式。 企业客户只需要关心服务结果，服务提供商可以利用技术来提高服务效率和质量。

一位曾在多家外资数字化公司工作过的资深销售人员评价说，IT服务订阅制、平台化、标准化都是国际市场上的好经验。 联想营业利润率高的因素包括SAP、VMware等国际软件的销售可以使联想的智能生态系统更加完善； 联想拥有众多自营软件平台产品，也积累了人力服务，实现了工具化。 成熟度高的公司愿意实施这种方法。

可以清楚地看到，在算力的循环中，联想的目标并不是一家纯粹的硬件公司，而是一家集一流硬件、软件和服务于一体的融合算力提供商。

解决方案服务事业群是联想提供算力“软实力”的组织重点。 在IDC公布的2022年下半年中国IT服务市场排名（非运营商）中，联想排名第二。 联想解决方案服务业务营业利润率超过20%，远超国内领先的软件开发商（不足5%）和系统集成商（不足5%）。

智能设备、基础设施、解决方案服务是强关联、自然延伸的业务。 三者的利润率都在逐步提高。 在全球市场，智能设备的毛利率通常低于20%，基础设施的毛利率通常在20%-30%左右，解决方案服务商的毛利率可达30%-40% 。

2022-2023财年，联想非硬件驱动的解决方案和服务将占解决方案服务收入的50%以上。

卡槽算力新时代

2017年以来，中国算力市场竞争激烈，低水平竞争是普遍现象。 多家公司经常争夺同一基准大订单，成为总承包商，向外部各方销售硬件以及分包应用程序和服务。 云昌一位高管曾表示，这就像一名“领班”。 企业往往缺乏制定市场规则的能力，在市场价格、业务关系上与竞争对手进行正面交锋，加剧低水平竞争。

过去，算力市场低水平竞争带来的问题是：需求方产品解决方案无法升级，供给方缺乏利润空间。 两者螺旋式下降，导致我国智能化转型进展缓慢。

算力只是开始，智能化才是未来。 在成熟的智能市场，软件+服务一定大于硬件。 软件和服务对需求方意味着更高的效率，对供给方意味着更高的利润。 在良性循环中，新技术、新做法能够不断涌现。

与国际市场相比，中国市场仍有很大的转型空间。 第三方市场研究机构Gartner的一组数据显示，2022年4月，中国软件支出占IT支出的比例仅为4.9%，硬件设备支出占比高达31.3%。 相比之下，全球市场的软件支出占IT支出的15.2%，硬件设备支出仅占18.6%。

2021年以来，各家企业意识到在中国市场依靠人力、低价等策略是不可持续的，进而开始纠正偏差。 联想的“新IT全栈”也是纠正偏差的一种方式。

联想的全栈模式是IBM、惠普、戴尔曾经想做的事情，但最终因为多轮分拆而未能如愿。

自20世纪90年代郭士纳领导IBM转型以来，企业服务市场一直有一个观点——企业客户不仅需要电脑、大屏、物联网等智能设备，还需要IT基础设施例如混合办公环境中的服务器和存储。 ，还需要解决方案和软件服务来管理企业IT架构。 客户需要一家能够设计、集成和实施这些产品和服务的公司。

联想希望成为技术密集型的新型IT全栈企业。 从理论逻辑上看，联想的这种模式是可持续的。

联想能否继续将这一轮算力循环红利发展成长期竞争优势，需要面对一些挑战，坚持一些应该坚持的事情。

内部管理的坚持很重要。 联想是一家全栈公司，运营智能设备、基础设施和解决方案服务三大业务板块。 这不仅需要稳定的业务转型环境、强大的组织管理能力，还需要不受资本市场诱惑的战略。 专注。

前面说过，全栈模式是IBM、惠普、戴尔曾经想做的事情，但最终因为多轮分拆而未能如愿。

智能市场分层、分工明显。 全栈企业必须兼顾软件、硬件、服务三种形态，管理难度大。 业务分拆很容易得到资本市场投资者的认可。 每个企业都有自己的基因和战略考量。 分拆有它的价值，整个堆栈也有它的价值。 无法简单判断两者是好是坏。 这与市场环境、客户需求、企业发展阶段有关。

对于联想来说幸运的是，中国的智能化转型市场和自身的管理效率为其创造了平稳的转型空间。

智能化将不断进步，企业将需要新的硬件、软件和服务。 联想还需要对变化保持敏感。

联想集团副总裁、联想创投高级合伙人宋春雨表示，联想创投正在围绕联想集团未来5-10年的产业技术进行布局。 被投资公司与联想之间是双向关系。 联想将帮助被投资企业建立完善的管理体系，被投资企业将通过技术创新反哺联想。

目前，联想在智能化方向的投资企业已接近100家。 其中包括蔚来、旷视科技、第四范式、寒武纪、摩尔线程、木希、思谋科技、中科汇源、联盛智达等一批明星企业。

联想正在与其投资企业构建合作生态系统。 部分被投企业将与联想智能业务产生战略协同效应。 联想为客户提供基础设施和平台能力，其投资组合公司则提供交通、办公、物流、健康、制造、工业、供应链等各个垂直领域的行业解决方案。

企业转型不可能一劳永逸。 自2017年以来，联想六年来取得了不错的成绩。 如果我们抓住这个机遇得当，联想将成为改变中国数字市场格局的重要变量。