台积电十大客户大变动这家抢当老二令人意外
近日，一份来自彭博社和Digitimes的数据，曝光了台积电前十大客户营收占比。数据显示，台积电营收中，苹果、联发科、超微、高通和博通分列前五，其中苹果占比25%以上，远超客户，而华为海思已从榜单中消失。
数据来源：彭博社，DIGITIMES，2021/12
苹果稳坐第一大客户地位
苹果已连续多年是台积电的大客户，尤其是在先进制程工艺产品上，而这要归功于苹果 iPhone、iPad 和Mac等系列产品的巨量销售。
据工商时报，市场消息传出，苹果将会在2022年将所有Mac系列全改采自行研发的Apple Silicon。苹果M1 Pro与M1 Max采用台积电5纳米量产，是历来所打造最强大且功能最出色的Mac处理器。据供应链业者消息，苹果M2系列处理器开发已经完成，将采用台积电4纳米制程量产。
随着双方合作的深入，苹果有望在台积电的3纳米制程上获得“优先权”，用于生产M3系列处理器。
随着苹果逐步弃用合作已久的英特尔芯片产品，在笔记本电脑和台式机中采用自研芯片，苹果在台积电客户榜单上只会占据越来越重要的地位。加上台积电与苹果在汽车上的合作传闻已久，在可预见的未来，苹果无疑将继续保持台积电最大客户的地位。
华为出局，联发科抢当老二
据2019年数据显示，华为曾是台积电第二大客户，主要采购5nm制程高端手机芯片，其营收贡献占比达到14%左右。
随着华为被美国制裁令生效，台积电在手机芯片产能收入出现了一定幅度的下降，但随后很快被其他客户填补了华为空出的这部分空白。其中尤以联发科抢得产能最多，终跻身台积电第二大客户。
据了解，联发科推动增长的天玑 1000 系列于 2019 年首次发布，用于旗舰 5G 智能手机，采用台积电的 7nm 工艺制造。据联发科称，其全新的 5G 芯片组，最有可能是天玑 2000 系列，将在 2022 年第一季度出货。作为第一款使用 ARM最新 V9 架构的联发科芯片，它也将使用台积电的 4nm 工艺。
高通、超微转单三星，排名或掉落
高通去年以9.8%的营收占比位居台积电客户榜单第三，原以为华为出局后，高通会顶上去成为老二，结果竟是被联发科抢了去，高通只得以5.8%的占比居第二。究其原因，是因为自高通骁龙888开始，高通就已将旗舰芯片交给三星代工，所以其对台积电的产能贡献便小了。
近期，市场又传出消息，不仅高通，连超微也计划将部分芯片代工订单转至三星，原因是其对台积电内部优待苹果的做法感到不满。报道称，在今年，台积电向客户告知了高科技工艺涨价的消息，但与高通、超微等客户收到的价格上涨20%的消息不同，针对苹果的价格涨幅甚至不到5%。
在此情况下，高通和 超微 不得不寻求更多的渠道去生产芯片，以满足自身供应链多元化的需求，降低对台积电的依赖。目前，高通已经确认将采用三星而非台积电的4nm制程工艺生产骁龙8 Gen 1芯片，并将在后续针对产品定位的不同向不同的代工厂分配订单。
鉴于此，未来，高通、超微在台积电客户榜单中的位置存在下滑的可能。
英特尔勉强挤进前十，抢定3nm产能
半导体芯片的鼻祖英特尔，由于自身先进制程工艺已多年未投入研制，如今也要放下身段与台积电谈代工合作。英特尔目前占比在台积电的营收占比仅为0.84%，勉强挤进前十，该公司希望在未来2～3年争取更多台积电先进制程产能。
业内周知，英特尔为巩固自身市占，在先进制程技术部分必须寻求外援，也就是委由台积电代工，从晶圆制造到后端先进封装，都将采用台积电解决方案。
而在全球缺芯的当下，为了拿下产能，英特尔CEO基辛格竟亲自走访台积电总部。据报道，基辛格于12月14日与台积电高层见面，敲定3纳米代工产能。
这也就意味着，除了苹果，英特尔将是第二家采用3纳米制程的大客户，且对于产能相当急迫，预期未来1～2年内，英特尔有望跻身台积电前三大客户，并成为获利主力之一。
小结
在全球缺芯的当下，作为晶圆代工老大，台积电的重要性不言而喻，产能排期已经排到2023年。在此情形下，台积电赚得盆满钵满，最新财报显示，台积电2021年第三季营收148.8亿美元，同比增长22.6%，环比增长12.0%。
先进制程（5nm，7nm）已成为台积电最重要的收入来源，其第三季度报显示，5nm为第一大收入来源，占总营收34%，5nm次之，占总营收18%。先进制程5nm和7nm占比超过总营收一半。
不过，对台积电而言，7nm以下先进制程，用得起的客户越来越少，大部分客户都停留在7nm，5nm以下，大客户只有苹果、联发科、高通、超微、NVIDIA、赛灵思，以及跨界的谷歌和特斯拉等大厂。至于台积电还没量产的3纳米，客户就更少了，除了苹果外，可能也就目前敲定订单的英特尔了。
值得一提的是，和台积电一样，三星也在冲击3nm制程工艺的量产化门槛，谁能够更快的实现3nm制程的量产将会是影响高通、超微以及其他厂商后续选择的关键，不久的将来，市场格局还会因此产生变化。
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