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佰维存储预计2024年扭亏为盈，股权激励费影响业绩
佰维存储在2024年的业绩预告中显示，他们将实现营业收入65亿至70亿元，这与上一年度的相比增长了29.09亿元至34.09亿元，同比增长81.02%至94.95%。
净利润方面，佰维存储预计2024年的归母净利润将达到1.6亿元至2亿元，这与上一年度相比增长了7.84元至8.24亿元，同比增长125.63%至132.03%.
然而，在发布的研报中，一些券商对其业绩有所不同的看法。东吴证券、山西证券和长城证券都曾预测该公司的净利润将达到至少3.4亿元。这意味着佰维存储的实际业绩不如市场之前的一些预期。
在考虑到股权激励费用以及下游需求复苏不及预期、原材料价格持续上涨以及加大研发投入等因素后，该公司调整了其盈利预测。在股份支付费用约为3.45亿的情况下，该公司估计2024年的归母净利润为5亿5千万到5亿4500万元，与去年同期相比，将同比增长20百分之四十三点四到21百分之五十零二点五。
除了这些，还有其他一些因素也促进了该公司业绩的提升。首先是整个存储行业自身回暖；其次，是该公司智能穿戴存储业务差异化优势带来的持续增長。
据了解，该公司已经进入了一些知名AI/AR眼镜厂商供应链体系，如Meta、Rokid、雷鸟创新和闪极等，以及Google、小天才、小米等国内外知名品牌。此外，它们还推出了ePOP等代表性产品，这些产品具有低功耗、高响应速度和轻薄小巧特点。
此外，该公司表示，其智能穿戴存储产品收入在2024年达到了8亿，而这一数字对他们来说是一个显著的大幅增加。在未来，即使随着AI眼镜数量增加并且重点客户合作深入发展，也会继续推动这一业务线向前发展。
智能手机算力不断提升，对于内置配置进行调整也是一个自然趋势。随着AI模型应用越来越广泛，不少手机制造商开始重新评估旗舰机型中的内置配置。而作为嵌入式解决方案提供者之一，佰维能从这个趋势中受益，并且推出UFS3-1、LPDDR5/5X和uMCP等高性能嵌入式解决方案。
对于PC领域而言，由于大模型算力的需求增加，大容量先进制程DRAM（如12GB或16GB）成为必需品。而NAND闪存则需要更好地管理运行在PC上的AI数据。因此，无论是面向AI PC还是其他领域，都有理由相信这家企业能够提供DDR5,PCIe 4-0这样的高性能产品。
最后，从目前看待情况可以得出结论：尽管短期内存在库存调整导致价格回调，但全球宽松货币政策仍然支持CSP（云服务供应商）的采购高峰，同时由于新的应用需求出现以及原厂计划减产，这可能标志着行业周期性的反弹，并且我们认为未来几季度可能会看到价格逐渐止跌并再次上升。
