涨价急单这类芯片开始回暖
调整许久的存储芯片市场终于有了改善的信号。群联透露NAND原厂自第二季开始陆续释出逐渐涨价的讯号。机构Yole也有相应分析，预计DRAM和NAND将从 2023 年下半年开始复苏。 群联：NAND原厂释出涨价讯号 闪存控制芯片商群联执行长潘健成近日透露，NAND原厂自第二季开始陆续释出逐渐涨价的讯号，包括7月份启动新订单调涨价格、或既有订单重新议价，这代表NAND原厂不堪亏损的压力持续扩大；然而是否能因此带动市况反转，则仍须看整体需求和市场接受度。 此外，近期也有出现部分NAND控制芯片急单需求，甚至发生部分订单有短缺供给的问题，显示市场陆续出现回温讯号。 群联执行长潘健成表示，由于进入第三季传统旺季，且NAND价格处于相对低档，近期有看到NAND储存模块需求缓慢增加，包括客户逐渐导入大容量储存模块产品。群联2023年6月合并营收 34.38亿元新台币，月增逾7%；上半年合并营收达200.85亿元新台币，年减39%。 业界指出，这波反弹主要是NAND原厂不堪亏损，涨价求生，随着原厂启动调涨价格，有望带动内存族群度过谷底，随NAND Flash市场价格回稳，台厂如华邦电、威刚、十铨、群联等营运压力有望减轻。 据NH Investment Securities分析师Doh Hyun-woo分析，自第三季起，内存芯片市况有望快速回温，DRAM和NAND flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势。 机构：预计这两个市场将从2023 年下半年开始复苏 Yole近日公布了DRAM和NAND的市场分析，该公司预计这两个市场将从 2023 年下半年开始复苏。 DRAM方面，据Yole数据，DRAM价格在2023年第一季度环比下降超过15%，第二季度环比下降超过10%。对于2023年DRAM市场前景，Yole表示，虽然“宏观经济的不确定正在做出近期需求预测，但预计市场将在2023年下半年恢复平衡。” 不过，供应商库存可能需要几个季度才能恢复正常。 从中长期来看，全球计算需求的增长预计将成为DRAM需求的顺风车。Yole预测，未来五年数据中心的DRAM需求将以超过30%的速度增长，同期整体DRAM需求预计将以每年20%以上的速度增长。Yole 表示：“AI（人工智能）、IoT（物联网）和 5G（第五代移动通信）的交织将为计算需求以及 DRAM 需求提供强大的推动力。” NAND方面，2022 年第三季度和第四季度 NAND 价格环比下降超过 20%。2023年第一季度也下降了 16%。Yole称，所有NAND供应商在2023年第一季度均出现亏损，平均营业利润率为-51%，低于去年同期的16%。 不过，随着供应商的积极减产，Yole表示，预计2023年NAND市场将出现历史上最低水平的产量增加，库存水平将正常化，制造商的采购活动也将恢复正常，预计将在2023年下半年开始恢复。 关于 NAND 市场的长期前景，Yole解释道：“新兴大趋势正在推动数据生成和本地/边缘/云存储需求的大幅增长。HDD 越来越多地被基于 NAND 的SSD 所取代。”因此，需求增长强劲。将把市场推向新的高度。”另一方面，也指出，由于多家主要供应商的存在、利润率较低、资本密集度不断上升，NAND的竞争形势严峻。 NAND 需求的主要驱动因素包括超大规模企业和传统企业制造商的企业级 SSD、PC 和游戏机中 SSD 采用率的增加，以及智能手机等移动设备内容的持续增长。此外，“虽然这些细分市场将继续推动大部分NAND比特消费，但AI、VR（虚拟现实）、自动驾驶和物联网等新兴趋势将推动未来的增长。”
