四季报告曝光丨华安智能装备主题基金年化收益率飙升至797与智能制造十大关键技术并重
华安智能装备主题股票A基金（001072）最新季报显示，自上一财年起，该基金的年化收益率达到了7.97%，并坚持以平衡型投资风格进行管理，基金经理李欣负责其运作。报告期内，上涨的行业包括汽车、电子和机械设备，而银行、房地产和美容护理等行业表现相对较差。此外，在本季度初期国内外长期利率先升后跌，同时汇率波动导致市场呈现出结构性特征，其中科技产业如TMT表现突出，而地产相关领域则相对弱势。
我们一直致力于不断迭代和完善我们的投资研究体系，并认为信息技术、能源技术以及健康技术是推动现代社会物质文明进步的三大关键领域。从2022年的下半年开始，我们加大了在信息技术方面的投入，以信创为切入点深化了相关研究。在今年上半年，我们基于人工智能（AI）的深入理解与实践经验，以及全球范围内AI领域的发展趋势，对相关产业链及公司进行了前瞻性的研究与重点投资，取得了一定的成绩。不过，由于整体市场风险偏好下降，加之AI硬件、软件应用落地过程中的客观挑战，与市场预期存在一定差异，使得科技股遭受调整。四季度以来，全球AI产业持续向深发展，在算力芯片、高端制造、新光通信数据交换以及生成式人工智能应用等方面都有显著进展，为相关上市公司业绩预期带来正面影响。
作为应对措施，我们将继续关注并跟踪AI与TMT等新兴产业的发展，并根据实际情况调整投资重点，以均衡捕捉到行业机会同时应对可能出现的回撤风险。此外，我们也注意到新能源产业经过多个季度回调后出现新的结构性机会，如逆变器产品环节以及北美市场供需状况变化，都值得密切关注。我们在确定投资标签和比例时，将参考基金合同中对于投资方向规定。在整个操作过程中，本基金始终秉承着平衡型策略，不断优化组合配置，以实现最佳收益与最小风险之间的平衡。
